Valoriser votre patrimoine
En tant que dirigeant, vous avez tout intérêt à vous préoccuper dès que possible de votre patrimoine privé en prévoyant d’éventuelles passerelles avec votre patrimoine professionnel. La Banque Pelletier vous propose sans attendre de faire le bilan de votre situation patrimoniale.
Faire le bilan de votre patrimoine et l’organiser
Afin de définir vos attentes, votre expert gestion privée évaluera avec vous votre situation familiale et juridique et la composition de votre patrimoine. Ainsi il pourra établir un diagnostic patrimonial.
Choisir les solutions adaptées à votre cas
Selon votre situation personnelle, votre expert gestion privée vous aidera à faire les bons choix : donations, aménagement du régime matrimonial, rédaction de dispositions testamentaires, réorientation des actifs sur des formules de placement…
Diversifiez vos placements avec les OPCVM, les fonds de multi-gestion, l’assurance-vie ou un Plan Epargne Action.
Bon à savoir
1 entreprise sur 3 changera de mains dans les 15 ans à venir. Anticiper votre cession c’est la préparer en abordant les aspects patrimoniaux tout au long du processus de transmission. Contactez votre conseiller Banque Pelletier qui vous présentera notre prestation globale d’accompagnement en transmission d’entreprise.
Gestion sous mandat
Optez pour la gestion sous mandat qui met à votre disposition l’efficacité d’une analyse professionnelle, une gestion personnalisée et une information régulière.
Comment faire ?
Prenez rendez-vous avec votre conseiller Banque Pelletier pour bénéficiez de l'expertise des experts gestion privée afin de vous proposer des solutions sur mesure, avec l’aide de notre partenaire :
la Banque Privée Saint Dominique, spécialiste de la gestion de fortune,
En savoir plus
Diversification du patrimoine des dirigeants
Montage d'OBO* (Owner Buy Out) dans lesquels les dirigeants conservent la majorité tout en rendant liquide une partie de leur patrimoine.
* Ower Buy Out : il s'agit d'une vente à soi-même. Montage à effet de levier qui permet à un dirigeant propriétaire de capitaliser et de sécuriser une grande partie de son patrimoine industriel tout en restant impliqué dans la gestion future et en étant un actionnaire significatif dans le holding de reprise.
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