Accueil>Sylviculteurs>Gérer votre patrimoine

Gérer votre patrimoine

La gestion de patrimoine exige une parfaite connaissance du contexte financier, de votre situation, des réglementations… Compétences professionnelles et sens de l’écoute : rencontrez nos experts gestion privée.

Une démarche globale

Une gestion efficace doit prendre en compte la globalité de votre patrimoine.

Prenez rendez-vous avec nos experts gestion privée. Ce bilan vous permettra :
de connaître votre situation juridique et familiale : régime matrimonial, dispositions successorales,
d'identifier la composition de votre patrimoine : biens immobiliers, types d’épargne,
de cerner vos attentes et objectifs.

 

Une fois ce bilan réalisé avec votre conseiller, vous pourrez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale incluant par exemple :
la réorientation de vos actifs vers de nouvelles formules de placement,
le recours à des donations,
l’aménagement de votre régime matrimonial,
la rédaction d’un testament.

Le tout dans le respect de vos objectifs de sécurité, de liquidité et d’horizon de placement.


Des compétences pluridisciplinaires

La gestion de patrimoine requiert des compétences pluridisciplinaires : juridiques, fiscales, économiques, financières, comptables…
Tel un chef d’orchestre, votre conseiller saura travailler de concert avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable…).

Le saviez-vous ?
Le mot patrimoine vient du latin patrimonium : « héritage du père ». Un concept qui évoque d’emblée la transmission. Pour transmettre et donc assurer la pérennité d’un patrimoine, il est important d’en comprendre l’histoire, d’en estimer la valeur et d’en définir les perspectives. Ce que votre conseiller vous aide à réaliser.

<< Retour à la page précédente

Devenir Client

Prêt en ligne et Simulations

Etude personnalisée et adaptée à vos besoins.

©Banque Pelletier SA     [+x]Pluzix 2009